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中國平安保險的區塊鏈部門,公佈了其 $4.68 億美元 IPO 的細節

中國最大的保險公司 - 平安保險的區塊鏈兼 AI 子公司 OneConnect Financial Technology,宣佈了其首次公開募股 (IPO) 的條款。

根據平安保險在星期一向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新 F-1 文件,該公司的目標是通過發行 3600 萬股價格在 $12 - $14 美元之間的美國存託股份 (American depositary shares, ADS),以籌集到 $ 4.32 億 - $5.04 億美元的資金,當中每份 ADS 代表三服普通股。

這次募集資金金額的目標,遠較平安保險在 11 月中首次公佈的招股說明書內設定的募集額為高。當時,其目標募集金額為 $1 億美元。

另外,納斯達克指 OneConnect 計劃於 12 月 12 日在紐約證券交易所 (NYSE) 上市,股票代碼為「OCFT」。而這次  IPO 的承銷商則包括了:摩根士丹利 (Morgan Stanley)、高盛 (Goldman Sachs)、摩根大通 (JPMorgan)、匯豐銀行 (HSBC) 和美國銀行 (Bank of America)。

此外,基於一輪由日本 SoftBanks 支持的私募股權融資,導致這次文件中對平安保險的估值較上次募資時的 $75 億美元的估值低,只有約 $47 – $49 億美元。另外,根據納斯達克的數據,OneConnect 公佈的收入為 $2.22 億美元,但在 2019 年的前 9 個月則錄得 $1.6 億美元的運營虧損。

根據路透社的報導,中國平安在 9 月時原打算以籌集 $10 億美元為目標在香港上市,其後為了籌集更多資金而將目標轉向美國的交易所。

如果上述的報導內容正確,OneConnect 看來已成功籌集到其目標金額的一半了。

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