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下個金融風暴?美議員擬廢除31兆鎂債務上限,允許「無限制舉債」


美國國債已於 1/19 達到 31.38 兆美元的法定上限,國會兩黨正就提高債務上限進入激烈談判,白宮正推動國會「無條件」提高債務上限,有數十位民主黨眾議員在本週共同發起提案,推動立法「取消債務上限」。
(前情提要:美國國債已達31.3兆上限!葉倫:將採特殊手段;分析師:利好加密貨幣
(背景補充:底部訊號出現!分析師:比特幣跌至2萬美元以下已不太可能

 

財政部長葉倫(Janet Yellen)在 19 日致眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy,共和黨籍)的信中表示,聯邦政府負債已達到 31.38 兆美元的法定上限,已啟動「特殊措施」以防止債務違約,包括暫停對某些公務員退休基金的投資。

同時警告這些措施最多只能推延到今年 6 月初,如果屆時國會不通過提高債務上限的法案,聯邦政府將無法履行其義務,從而導致美國首次出現債務違約,並將給美國和全球經濟帶來一場「自找的災難」。

議員敦促國會取消債務上限

美國白宮週五已敦促國會「無條件」提高債務上限,共和黨人則以「削減開支」為前提與執政的民主黨談判。據 FOX News 週一報導,有 42 位眾議院民主黨議員共同發起一項名為《終結違約威脅法案》(End the Threat of Default Act),其中提議立法取消債務上限,允許聯邦政府能不受國會設定的任何限制的情況下借款

民主黨人指責共和黨設置了禁止提高債務上限的可能性,這將使政府無法為其當前的所有義務提供資金。共和黨人呼籲拜登政府同意削減開支,以換取在眾議院佔多數共和黨人同意提高債務上限。

葉倫週六接受美聯社採訪時表示,她預計國會最終將投票通過提高美國的債務上限,但共和黨人要求「削減支出」是非常不負責任的作法,潛在的違約危機將給美國和世界經濟帶來一場「自找的災難」:包括金融市場崩潰、大規模裁員以及可能危及美國經濟的經濟衰退。

兩黨立法者提議將債務上限與 GDP 掛鉤

此外,《財富》23 日消息指出,隨著白宮準備與麥卡錫會面,兩黨的談判代表正提議將債務上限與國內生產毛額(GDP)掛鉤。共和黨眾議員 Brian Fitzpatrick 透露他正與民主黨眾議員 Josh Gottheimer 合作制定一項草案,將聯邦政府的債務上限設定為 GDP 的特定比例,而不是固定的金額,這將導致在美國債務超過一定的債務與 GDP 比率時觸發支出削減。此舉標誌著兩黨談判有打破僵局的初步跡象。

根據美國財政部數據,目前 31.38 兆美元約為當前美國 GDP 的 124%,債務與 GDP 的比率在 2013 年首次超過 100%,當時美國債務和 GDP 數字約為 16.7 兆美元。

分析師:對風險資產是好消息

究竟美國債務上限之爭會對投資者造成什麼影響?彭博指出,大多數分析師認為美國將避免違約,因此政治僵局對股市的影響將是暫時的,美國財富顧問公司 Synchronous 共同創辦人 Shane Sideris 評論稱:「未來幾週的政治爭端可能會導致美國股市波動,但是,對於長期投資者來說,沒有什麼可擔心的,債務上限在過去 40 年裡上調了 45 次。」

不過,波動性可能是個問題。當前的債務上限之爭與 2011 年相似,當時歐巴馬與共和黨眾議院對峙,並在最後一刻達成限制聯邦支出的協議。當時,標普全球評級首次下調美國主權信用評級。SP  500 指數在債務僵局和隨後降級接近尾聲時下跌了 17%,市場近六個月沒有收復失地。

此外這對加密貨幣來說,或許也不是壞消息,動區上週報導,Crypto Is Macro Now 專欄作者 Noelle Acheson 分析稱:

美國財政部的緊急措施顯然將對未來發行的新債券施以限制。這將減少美國國債的供應。

在其他條件相同的情況下,這將推高價格並降低收益率。較低的收益率意味著更寬鬆的貨幣環境,這對風險資產有利。

不過,也有分析師表示美國財政部帳戶餘額 (TGA) 目前仍有 4,000 億美元,當局可能會使用它來緩解帳務上限窘境,但此舉可能會抵消 Fed 貨幣緊縮的努力,那最終也不見得對風險資產有利。

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比特幣力守 2.3 萬美元

隨著聯準會官員放鴿、暗示升息幅度可能放緩的背景下,比特幣(BTC)年初以來漲勢不斷,21 日衝破 23,000 萬美元大關後,連續數日在 2.3 萬美元區間盤整,截稿前報 23,100 美元,近一周漲幅達 9.1%。

圖源:Trading View

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